W 1887 roku Gauguin (Vincent Cassel) opuszcza Francję i wyjeżdża na Martynikę. Zaczyna chorować na malarię, co zmusza go to do powrotu. Kilka lat później, w 1891 roku jest zrujnowany, ale ma dość konwenansów i zasad. Uważa, że wszystko, co go otacza jest sztuczne, wykreowane na siłę i powstrzymuje go od tworzenia. Postanawia wyruszyć do Polinezji, by odnowić swoją sztukę poprzez naturę i prostotę. Po ponad dwumiesięcznej podróży osiedla się na Tahiti. Odżywa w nim pasja i entuzjazm tworzenia. Poznaje Tehurę (Tuhei Adams), lokalną dziewczynę, która jest młodsza od niego o 30 lat. Staje się jego muzą i modelką. Spędzają razem dwa lata na Tahiti, gdzie francuski malarz doświadcza biedy, problemów z sercem, ale również szczęścia. Biograficzny dramat o losach Paula Gauguina, znanego artysty.