Doświadczeni wojownicy muszą połączyć siły w ostatecznej konfrontacji sztuk walki, gdy Wysocy Urzędnicy południowych Chin zaczynają przemycać opium przez granicę, narażając życie miejscowych wieśniaków. Pozbawieni ochrony i cesarza, który nie otacza ich szacunkiem, ludzie zwracają się do mistrzów walki Lin Shih Tsui i Hwang Fei Hung, by stawili czoła złym urzędnikom i przywrócili sprawiedliwość na tych ziemiach.