Grock jest starzejącym się klaunem, który spotyka na ulicy chłopca, Adriena, który chodzi do szkoły, do której chodził, gdy był uczniem; mówi mu, że mają to samo imię. Długa retrospekcja pokazuje dzieciństwo artysty, młodość i drogę do sławy. Powrót do teraźniejszości wraz z deklaracją wojny: scena ma miejsce na granicy, gdzie Grock wykonuje improwizowany pokaz, aby zabawiać przestraszone dzieci. Ojciec przyprowadza swojego syna Adriena do Grocka i mówi mu, że jego syn chce zostać klaunem, gdy dorośnie...