Pewnego dnia Koza musiała pilnie wyjść z domu. Zaniepokojona o swoje dzieci przekonuje koźlęta, by nikomu nie otwierały drzwi, zwłaszcza jeśli nie będzie to ona. Aby mogły ją rozpoznać, Koza uczy je prostej piosenki, dzięki której koźlęta od razu poznają swoją mamę. Jednak zły Wilk, niczym złodziej i zabijaka, podsłuchuje ich rozmowę i postanawia porwać koźlęta, obmyślając podstęp. Prosi Niedźwiedzia, leśnego kowala, by dał mu cienki głos, którym oszuka koźlęta, oczywiście samemu ukrywając swój głos.