Keloglan (Łysy Chłopiec) jest biednym wieśniakiem. Pewnego dnia dowiaduje się, że Córka Sułtana jest chora i od dawna nie może się obudzić. Sułtan obiecał wydać ją za mąż za tego, kto ją obudzi, ale ci, którym się to nie uda, zostaną straceni. Keloglan postanawia więc spróbować szczęścia, bo ma przeczucie, że mu się powiedzie.