To DVD zawiera dwa pełnometrażowe filmy: SAGWA'S FELINE FRIENDS i SAGWA'S FAMILY TREE. Sagwa to mały kot, który uczy się bardzo ważnych rzeczy o przyjaźni, gdy ratuje go nietoperz Fu-Fu, a także bawi się z myszami w chowanego. Starszy brat Sagwy, Dongwa, uczy się, że nie warto tak łatwo ulegać wrażeniu, i poznaje wartość bycia po prostu sobą. Sagwa przekonuje się też, jak fascynująca może być historia rodziny, gdy odkrywa, że przodkowie rodziny Miao byli królewskimi kotami, poznaje moc sztuki dzięki magicznej opowieści o swoim przodku, artyście Ming Miao, oraz przekonuje się o głupocie nierozsądnego Magistrate’a, który omal nie oddał jednego z członków rodziny Miao.