Współczesna reinterpretacja Otella Szekspira, której akcja rozgrywa się w londyńskim środowisku muzycznym. Oz i Ivan są przyjaciółmi od zawsze i producentami muzycznymi. Gdy Oz dostaje lukratywny kontrakt nagraniowy, postanawia zakończyć zawodową współpracę z Ivanem. Odrzucenie budzi w Ivanie wściekłość: planuje podkopać sukces Oza i doprowadzić do usunięcia go z wytwórni. Plan zapoczątkowuje narastającą zazdrość i paranoję Oza. Z tragicznymi konsekwencjami.