Nastał poranek w lesie, co oznacza, że pora wstać, poćwiczyć i umyć się. Najzdrowszym mieszkańcem lasu jest Niedźwiedź. Każdego ranka ćwiczy, a świeże leśne powietrze napełnia go potężnym zdrowiem. Pewnego razu, spacerując po lesie, znajduje czyjąś fajkę, z której wciąż unosi się dym. Ostrożnie podkrada się do cybucha, chwyta go i ucieka w głąb lasu. Następnego dnia nasz Niedźwiedź już nie ćwiczy — leży pod swoim drzewem i pali. Tak mija całe lato, aż nadchodzi jesień.