Pewnego razu, przed Bożym Narodzeniem, przepowiedziano Ivanowi, że spotka piękną cudzoziemkę. Leśna czarodziejka, w nagrodę za dobroć młodzieńca, podarowała mu magiczny portret chińskiej dziewczyny o imieniu Xiao Qing. Jej uroda poruszyła serce Ivana i zakochał się w niej bez pamięci. Nagle portret ożył, a dziewczyna opowiedziała młodzieńcowi niezwykłą historię. Okazuje się, że zły czarownik wbrew jej woli zabrał ją rodzicom, by uczynić ją swoją żoną. Brat dziewczyny namalował portret, do którego przeniosła się dusza Xiao Qing, a łotr otrzymał jedynie ledwie żywe ciało, nieczułą lalkę. Teraz czarownik szuka portretu, by odzyskać duszę dziewczyny...