Pewnego razu w tanim hotelowym pokoju w Jerozolimie Jezus i Judasz spędzają czas z dala od Nazaretu, przeplatając gorącą, spoconą, cielesną miłość z przygotowywaniem kazań dla rosnącej rzeszy fanów Jezusa. Pojawiają się Maria Magdalena, zazdrość, Szatan i Rzymianie, a niegdyś doskonały romans Judasza i Jezusa zamienia się w piekielny krąg ognia, prowadząc Judasza do zdradzenia ukochanego Chrystusa, a Rzymian do ukarania wszystkich za próby uczynienia wszystkich gejami.