Film ma strukturę przypominającą kryminał, choć taką, w której widz co kilka minut otrzymuje scenę walki. Po okolicy grasuje morderca znany jako Devil Swordsman, odziany w strój przypominający połączenie peleryny ninja z szatą KKK, który zabija wszystkich najważniejszych mistrzów kung-fu i przywódców klanów jednym cięciem w twarz. Jedną z jego pierwszych ofiar pada przywódca plemienia White Dragon, którego syna, Shana, gra Dorian Tan Tao-Liang. Shan naturalnie przyjmuje rolę detektywa, by pomścić ojca, bo właśnie tak postępują bohaterowie tych filmów.