Niechętny Solomon (Colin Baker) wraz ze swoimi dawnymi wspólnikami Eganem (David Troughton) i Saulem (John Wadmore) uciekli z Ziemi (a przynajmniej tak im się wydaje!) i wrócili do własnego wymiaru. Tajemnicza siła sprowadza ich jednak z powrotem na Ziemię, prosto w sam środek ściśle tajnego eksperymentu dotyczącego zdolności umysłowych młodej dziewczyny. Wkrótce odkrywają, że eksperyment wymknął się spod kontroli i uwolnił coś śmiertelnie niebezpiecznego… Jeśli nie znajdą sposobu, by to powstrzymać, oni i członkowie zespołu prowadzącego eksperyment wkrótce zginą!