Przed laty naczelnik wioski na prowincji Hongkongu stracił mężczyznę za cudzołóstwo, topiąc go w oceanie. Jego kochanka, próbując uciec z wioski, ginie, wpadając do ruchomych piasków. Po latach ludzie kąpiący się w oceanie tajemniczo znikają, a ich ciała wyrzuca na brzeg kilka dni później. Lokalny policjant o imieniu Lu Hsien, praktykujący magię taoistyczną, uważa, że za ich śmierć odpowiada wodny duch (prawdopodobnie duch cudzołożnika). Dlatego łączy siły ze swoim kolegą, Wang Hsiao-Mingiem, by uwolnić prowincję od demona, zanim ten znów zaatakuje. Hsiao-Ming nie wie jednak, że duch kochanki, który wydostał się z jej błotnistego grobu, zakochał się w nim i dopilnuje, by nikt inny się w nim nie zakochał.