W domu publicznym Jandiry dochodzi do bójki, a nieznajomy Wilson zostaje uratowany przez miejscowego Marcosa, który zabiera go do swojego obozu. Następnego ranka Marcos proponuje mu pracę przy pilnowaniu magazynu, w którym przechowuje zapas włókien. Wkrótce Wilson odkrywa, że Marcos jest handlarzem narkotyków zaopatrującym São Paulo. Kiedy Marcos przyprowadza do domu swoją seksowną żonę Silvię, ta uwodzi Wilsona w ramach planu mającego go zwabić. Następnie Marcos udaje, że odkrył, iż Silvia zdradza go z Wilsonem, i strzela do Marcosa z broni załadowanej ślepakami, by wrobić Wilsona.