Lúcia jest niezależną kobietą, która mieszka samotnie w Lizbonie. Jej ojciec popełnia samobójstwo, pozostawiając jej wiadomość nagraną na automatycznej sekretarce, w której ujawnia, że napisał list. Lúcia nie może jednak znaleźć go w domu ojca. Podczas tej wizyty spotyka swoją matkę, znaną aktywistkę polityczną, z którą łączy ją chłodna i napięta relacja. Z nadzieją na odnalezienie listu Lúcia wyjeżdża do gospodarstwa, w którym dorastała, położonego w odosobnionym miejscu. Tam ponownie spotyka Álvaro, dawnego przyjaciela z dzieciństwa, który dzieli niewiele czasu, jaki mu pozostał, między róże a fortepian, oraz anioła stróża, który podąża za nią i chroni ją podczas nocnych wędrówek.