Podczas objazdu szkockiej prowincji doktor Caroline Lamar spotyka autostopowicza i proponuje mu podwiezienie. Młody duński turysta z plecakiem, Mike Hammershoi, wyjaśnia, że szuka w okolicy pracy, więc wskazuje mu farmę Blacków, odosobnione gospodarstwo. Francis Black, niewidomy właściciel, mieszkający tam ze swoją schorowaną matką Bellą i tajemniczą młodą żoną Rachel, mówi Mike’owi, że może pracować na podwórzu. Jednak zniechęcony złowieszczą atmosferą Mike odmawia. Przypadkowe spotkanie z Rachel przekonuje go jednak, by został i się zadomowił. Od wypadku, który dwa lata wcześniej pozbawił go wzroku, Francis staje się coraz bardziej zgorzkniały, a wyczuwając, że jego młoda żona czuje pociąg do nieznajomego, każe mu odejść. Zamiast ich rozdzielić, rychły wyjazd Mike’a jedynie zacieśnia więź między nimi i prowadzi do namiętnego romansu, który ostatecznie będzie miał mroczne konsekwencje dla wszystkich.