Filmy dla dorosłych zostały zakazane w Kalifornii. Hank, szwagier Waltera White’a, jest policjantem z wydziału obyczajowego. Zaprasza Walta, który uczy sztuki filmowej, na nalot na plan filmu pornograficznego. Wpadając na gorącą scenę analną z udziałem Chanel Preston, Walt rozpoznaje swoją byłą uczennicę Jessie, która jest teraz gwiazdą porno. Spiskuje z nią, by zmusić gubernatora do uchylenia zakazu pornografii, potajemnie filmując go podczas gorącego trójkąta z Jessie i Lexi Belle. Udaje im się i pornografia znów jest legalna, ale czy Walt zdoła przestać, skoro zasmakował już kręcenia filmów dla dorosłych?