Beladona była największą gwiazdą — a przynajmniej tak jej się wydawało. Zaniedbując swoją wiejską posiadłość, nocami przeżywała niezliczone przygody. Podczas jednej z takich nocy, w ramionach producenta teatralnego i filmowego, wydała na świat swojego ukochanego Lilása. Niestety, sześć minut po narodzinach chłopiec został jej odebrany i uznany za zmarłego — za sprawą intrygi producenta, który nie chciał uznać dziecka za swoje. Powierzony opiece przybranej matki, po dwudziestu latach chłopiec wyrósł na mężczyznę i rozpoczyna edukację w tej samej tawernie fado (pieśni ludowej, oznaczającej również przeznaczenie), w której przebywa jego prawdziwa matka. Beladona wciąż jest atrakcyjną kobietą — a dramat czai się tuż za rogiem.