Po zabiciu brata cesarza bizantyjskiego, rycerza Alyona, rycerz Andrea przysięga zemstę i postanawia pomścić go na Battalu Gazim. Najpierw zabija Ahmeta Turaniego, a następnie napada na wioskę, w której mieszka Battal, oraz na salę biesiadną, zabijając ludzi. Po zabiciu żony Battala i porwaniu jego ukochanego dziecka Battal Gazi mści się na Bizantyjczykach. Battal Gazi, który nałożył na Bizantyjczyków trybut i dzięki niezwykłej odwadze zadał im dotkliwe straty, otrzymuje niespodziewany cios. Bizantyjczycy zastawiają pułapkę na Cengavera, zabijając jego żonę i porywając jego dziecko. Odurzając jego syna narkotykami i hipnotyzując go, by zwrócić go przeciwko ojcu, Bizantyjczycy chcą skłócić ojca z synem. Chłopiec dorasta w przekonaniu, że jest synem bizantyjskiego Alyona, i pragnie zemsty na Battalu Gazim, którego uważa za zabójcę swojego ojca. Battal Gazi przysięga jednak za wszelką cenę uratować syna i wymierzyć Bizantyjczykom zasłużoną karę.