Fabuła filmu rozgrywa się w magicznym świecie, gdzie syn młodego króla, Culhwch, wyrusza na poszukiwanie porwanej wróżki Olwen. Dziewczynę uprowadził złowrogi olbrzym w czarnych szatach, a Culhwch musi pokonać liczne przeszkody, by ją uratować. Jego podróż jest niezwykle niebezpieczna, ponieważ po drodze napotyka magiczne stworzenia i zaczarowane przedmioty. Stopniowo bohater uświadamia sobie, że trudności można pokonać nie tylko dzięki sile fizycznej, lecz także dobroci serca, przebaczeniu i inteligencji.