Osadzony w realiach końca lat 80. ten cieszący się uznaniem krytyków niezależny klasyk z 1992 roku ukazuje surową stronę gejowskiego życia w Los Angeles. Ethan (Paul Marius), 27-letni fotograf, uważa, że nie potrzebuje miłości ani zobowiązań, i żyje, wdając się w przygody na jedną noc. Jego „najlepszy kumpel” Dennis (Jason Adams) namawia go do udziału w zjeździe przyjaciół i kochanków z czasów studiów w ustronnym miejscu w Palm Springs. To, co miało być spokojnym urlopem, przeradza się w serię suto zakrapianych imprez i okrutnych gier seksualnych. Pod koniec „urlopu” Ethan czuje, że potrzebuje nowych przyjaciół, i wraca do Los Angeles. Zmagając się z trudną sytuacją rodzinną, dzwoni do ojca — który nie chce mieć z nim nic wspólnego. W końcu Ethan uświadamia sobie, że może stworzyć własną „rodzinę” z przyjaciół, którzy będą się wzajemnie akceptować bez osądzania.