Po szkoleniu w szkole rozpoznania delfinowego delfin Tristan został wysłany z ważną misją do tajnej bazy wojskowej ZSRR, aby zdobyć informacje o nowej strategicznej broni Rosjan — łodzi podwodnej, która zmienia się w samolot. Po otrzymaniu wiadomości, że na radzieckich wodach terytorialnych wykryto niezidentyfikowany obiekt zmierzający w stronę tajnej bazy, radzieckie dowództwo nakazało pilnie wysłać do jego przechwycenia doświadczoną agentkę specjalną, delfina Isolde.