Zagubiony w lesie cesarz Qi natrafia na lokalną przywódczynię Wu Yen, swoją przeznaczoną mu oblubienicę, lecz przypadkowo uwalnia rozwiązłą lisią wróżkę, która natychmiast zakochuje się w nich obojgu. Zmieniając płeć, niezdarnie próbuje uwieść każde z nich, dając początek nieustannie zmieniającemu się trójkątowi: cesarz nie może się zdecydować między lisią wróżką a Wu Yen, a lisia wróżka wybiera tę osobę, która pierwsza zgodzi się ją poślubić.