Animatorzy z odległej przyszłości lecą na inną planetę, by uczcić 100. rocznicę radzieckiej animacji. W trakcie deszczu meteorytów statek kosmiczny wykonuje awaryjne lądowanie na nieznanej planecie, zamieszkanej przez potwory zdolne do przemiany. Nieznane, bezkształtne istoty atakują statek i zabierają stamtąd wszystko, w tym filmy z nagranymi kreskówkami przeznaczonymi do wyświetlenia. Oglądając kolekcję najlepszych radzieckich kreskówek, potwory są pod tak wielkim wrażeniem, że zmieniają się w postacie z kreskówek, po czym postanawiają zawrzeć pokój z ludźmi i pomóc im wszystko odzyskać.