Subtelna adaptacja klasycznej opowieści autorstwa jednego z najwybitniejszych brazylijskich pisarzy: Machado de Assis. Akcja rozgrywa się w Rio de Janeiro w XIX wieku. Nastolatek Inácio mieszka w domu Borgesa i pracuje jako praktykant. Jego pełną nudy i samotności rutynę przerywają chwile, gdy widzi nagie ramiona żony szefa. Kiedy dostrzega, że chłopak go pożąda, zaczyna traktować go z czułością. Cicha i zakazana miłość zostaje opowiedziana językiem romansu i poezji.