Gdy japońskie wojsko ustanowiło marionetkowe państwo Mandżukuo i posuwa się naprzód z inwazją na Azję, tocząc coraz bardziej zacięte walki z antyjapońskimi partyzantami, zaibatsu Godai angażuje się w przemyt opium na wielką skalę. Shunsuke, drugi syn rodziny Godai, zakochuje się w zamężnej kobiecie. Tymczasem Kohei, ukochany Junko, drugiej córki rodziny, rzuca się w wir ruchu antywojennego.