Pierwsza filmowa adaptacja przygód Jerry’ego Cottona. Agenci FBI Jerry Cotton i Phil Decker tropią grupę sześciu morderców. Jerry Cotton, przebrany za włóczęgę, przenika do gangu. Kitty, dziewczyna przywódcy, wkrótce staje się najważniejszą pomocnicą Jerry’ego. Dzięki jej pomocy udaje mu się zapobiec wybuchowi bomby w szkole. Nie udaje mu się jednak zapobiec śmiertelnemu zamachowi na bogatego kolekcjonera. Gangsterzy uciekają ze zrabowanymi łupami, a pościg na śmierć i życie się rozpoczyna…