Bohater filmu, Ilyicz, nie rozumie, co się z nim dzieje. Ilyicz to były „kret”, agent zewnętrznej obserwacji w KGB, a później FSB. Doświadczony instruktor. Teraz jest na emeryturze. Z samotności nadal obserwuje tych, którzy przyciągają jego uwagę i ciekawość. Lekarz diagnozuje u niego zespół pustego siodła (zespół pustego siodła tureckiego), który nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa... Pewnego dnia wprowadzają się nowi sąsiedzi, młoda para muzyków, a życie Ilyicza się zmienia...