Rozgrywający się w przededniu I wojny światowej poetycki dramat o dorastaniu opowiada o Eliasie, wrażliwym dwunastoletnim marzycielu mieszkającym w odosobnionej wiejskiej posiadłości. Wychowywany przez ekscentryczną, nadopiekuńczą rodzinę oderwaną od rzeczywistości, Elias szuka schronienia w naturze i bujnej wyobraźni, by uciec od wewnętrznych zmagań. Jego krucha bańka dzieciństwa pęka, gdy dowiaduje się, że wkrótce zostanie wysłany do surowej szkoły z internatem. Podczas ostatniego lata w domu Elias przeżywa słodko-gorzkie przebudzenie emocjonalne, na które wpływają trzy osoby z rodziny: jego starszy kuzyn i bliski towarzysz Aloysius, młoda kuzynka Hermine, która darzy go skrytym uczuciem, oraz piękna, melancholijna ciotka Henriette, będąca dla niego dramatyczną muzą. Oparty na modernistycznej klasyce Maurice’a Gilliamsa film jest nostalgicznym, melancholijnym portretem chłopca zmuszonego porzucić idylliczne fantazje i zmierzyć się z dorosłym światem.