Ta opowieść o dwóch braciach o odmiennych temperamentach rozgrywa się w latach 70. w azerskiej stolicy, Baku. Starszy brat, Jalil, jest żonatym pracownikiem poczty, który hobbystycznie hoduje pszczoły. Młodszy, Simurg, jest z natury bardziej żądny przygód i potrafi dążyć do swoich celów, zamiast tylko o nich marzyć. Jalil regularnie wraca pamięcią do pewnego wydarzenia: kiedy był jeszcze dzieckiem, jego matka, będąca w ciąży z Simurgiem, zabrała go do łaźni dla kobiet. Gdy obaj bracia zakochują się w tej samej pięknej dziewczynie, ich różnice znów stają się widoczne.