Ten ponury dramat z późnej epoki sowieckiej śledzi karierę Malyanova, młodego absolwenta medycyny, który został wysłany do pracy w Turkmenii. Zderza się tu z przypadkową zbieraniną ludzi różnego pochodzenia etnicznego, będących ofiarami wcześniejszej rządowej manii przesiedlania i eliminowania całych grup etnicznych oraz klas społecznych. Ci rozpaczliwie nieszczęśliwi ludzie nie potrafią czerpać żadnej przyjemności z tego różnorodnego towarzystwa, lecz są wobec niego wrogo nastawieni i często uciekają się do desperackich środków w skazanych na niepowodzenie próbach złagodzenia swojego bólu.