Alexey kręci film o sobie. Poszukuje chłopaka. Wszystko byłoby w porządku, gdyby matka Alexeya mogła zaakceptować jego orientację seksualną. Alexey przyjeżdża ją odwiedzić i przyznaje, że podobają mu się chłopcy, mówiąc: „Nie oczekuj ode mnie wnuków”. Spotykamy Alexeya na festiwalu filmów Tarkovsky’ego, dokąd najwyraźniej przyjechał odpocząć. Alexey poznaje Grishę i rozpoczyna się burzliwy wakacyjny romans.