Detektyw ze stacji Jonan, Kikuchi, zostaje wrobiony w przemyt narkotyków i trafia do więzienia. Po warunkowym zwolnieniu dołącza do prywatnej agencji detektywistycznej, gdzie otrzymuje zlecenie zbadania sprawy Mitsue Takazawa, żony prezesa lokalnej firmy handlowej. Prowadząc potajemnie własne śledztwo, odkrywa, że mąż Takazawy to człowiek odpowiedzialny za uwięzienie Kikuchiego, który obrał sobie również za cel Setsuko, kobietę, z którą Kikuchi nawiązuje romans.