Ten film opowiada o Olegu Karavaichuku, ekscentrycznym geniuszu muzycznym i słynnym kompozytorze z St. Petersburg, który odbywa swój ostatni spacer po Komarovo, nadmorskiej letniskowej miejscowości tuż za St. Petersburg, gdzie spędził całe życie i napisał większość swoich dzieł. Jego ostatni utwór, „The Komarovo Waltz”, zaprezentowany tu po raz pierwszy, został napisany jako hołd dla tego miejsca. Film jest elegią odosobnionego kompozytora poświęconą tej społeczności. Jest także pożegnaniem Karavoichuka z publicznością, a zarazem jego ostatnim przesłaniem i przypomnieniem o tym, co naprawdę ważne – miłości do bliźnich i dziewiczej natury.