Pewnej zimnej nocy Kenji jechał na rowerze leśną ścieżką... uciekając przed własnym życiem. Kiedy zobaczył w lesie kobietę rzucającą zaklęcie „Ushikoku”, rozpoczęła się bezsenna noc. Aby rzucić zaklęcie „Ushikoku”, trzeba przybić lalkę do drzewa w nocnej świątyni. Jeśli rzucający zaklęcie zostanie przyłapany na jego rzucaniu, musi zabić świadka, by je dopełnić... Uciekając przed kobietą przez nocne miasto, odkrywa, że nikt mu nie pomoże — ani jego dawni przyjaciele, ani policja, nikt. Wkrótce wszyscy zaczynają go ścigać, stając się częścią zaklęcia. Kenji postanawia walczyć. Nie o własne życie, lecz o swoją chorą dziewczynę.