Mała dziewczynka rodzi się z ogonem, który wyraża jej emocje. W dzieciństwie jej rodzice celebrują wyjątkowość córki, a jej ogon inspiruje magiczne zabawy w wyobraźni z przyjaciółmi. Kiedy jednak dorasta, młoda kobieta staje w obliczu presji, by się dopasować, i musi wybrać między konformizmem a wyrażaniem siebie. Animowany film krótkometrażowy z udziałem laureatki Oscara Cate Blanchett, wykorzystujący niezwykłe połączenie animowanych w 3D postaci i ręcznie wykonanych miniaturowych scenografii.