Legenda głosi, że w wigilię świętego Jana ludzie mogą wkroczyć do magicznego świata elfów i wróżek. Elena, bystra i rozmarzona dziewczynka, nie wierzy w legendy, ale jej ojciec, książę Tezeusz, jest bardzo chory, a ona zrobiłaby wszystko, by przywrócić mu zdrowie, dlatego rozpoczyna poszukiwania Titania, królowej wróżek, w towarzystwie bankiera Demetria i Lisandra, który robi wszystko, by zdobyć jej względy. Na podstawie sztuki Williama Shakespeare’a.