W powietrzu czuć jesień, a orkiestra dęta liceum Kitauji przygotowuje się do Konkursu Ogólnokrajowego. Zespół słyszy niepokojącą wiadomość: Asuka Tanaka, wiceprzewodnicząca klubu i jedna z najważniejszych eufonistek w orkiestrze, może zrezygnować! Asuka jest piękna i charyzmatyczna, wszyscy na niej polegają, ale ma też chłodną stronę i nigdy nie ujawnia swojego prawdziwego ja. Kumiko początkowo nie dogaduje się z Asuką, jednak jej uczucia się zmieniają, gdy dowiaduje się, że Asuka może naprawdę odejść. Asuka żywi wobec eufonium uczucia, o których nie może powiedzieć nikomu innemu…