W małym japońskim miasteczku Ko-Ko zostaje mianowany na mało godne pozazdroszczenia stanowisko kata. Wiedząc, że musi pomyślnie wykonać egzekucję przed przybyciem Mikada za miesiąc, Ko-Ko znajduje odpowiednią ofiarę w Nanki-Poo, który rozpacza z powodu nieodwzajemnionej miłości do panny Yum-Yum. Nanki-Poo zgadza się poświęcić życie, jeśli pozwoli mu się spędzić pozostałe dni z Yum-Yum, przyrzeczoną Ko-Ko. Spektakl Opera Australia sfilmowany w The Arts Centre Melbourne.