W niedalekiej przyszłości 17-letni Tye przeprowadza się z rodziną do rozrastającej się metropolii Real City. Znudzony lekcjami, spędza czas na marzeniach, aż pewnego dnia znajduje magiczny kamień, który pozwala mu przenikać przez ściany. Podczas wycieczki szkolnej do muzeum Tye poznaje NoNo, niesłyszącą dziewczynę z bionicznymi uszami, która pracuje jako przewodniczka muzealna. Zbliżają się do siebie, aż Tye odkrywa, że NoNo ma chłopaka, i żąda, by wybrała między nimi. NoNo mówi mu, żeby znów ją odwiedził za dwadzieścia lat, po czym znika z jego życia, zostawiając mu jedynie swoje zdjęcie na tle drogowskazu z napisem Elsewhere. Tye używa magicznego kamienia, by dostać się do Elsewhere, odkrywa jednak jałowy świat pełen porzuconych rzeczy, a wśród nich atrakcyjną niewidomą dziewczynę, Ya-hung. Dwa światy, dwie rzeczywistości, dwie dziewczyny — jakiego wyboru dokona Tye?