Pięćdziesięcioletni mężczyzna (Walter Faber) opowiada o swoich relacjach z trzema kobietami: Hanną, która wiele lat temu była w ciąży i zostawiła go w Zurychu; Ivy, która niedawno zerwała z nim w Nowym Jorku; oraz Sabeth, dwudziestoletnią dziewczyną, którą właśnie poznał na statku płynącym do Europy. Sabeth i narrator podróżują po Francji, Włoszech i Grecji. Ale kim jest Sabeth? Co czuje do narratora? Co on czuje do niej? Cały film nakręcono z perspektywy subiektywnej (widzimy tylko to, co widzi narrator); nie ma dialogów, słychać jedynie jego postsynchronizowany głos.