Pewnego razu młody, pogodny malarz imieniem Makar został zaproszony do królewskiego pałacu... Zobaczył tam piękną kobietę, która przymierzała koronę. Makar zakochał się, ale został wypędzony z pałacu. Po przejściu rozmaitych prób i dokonaniu bohaterskich czynów dawny malarz przybył do pałacu, by poprosić o rękę księżniczki, lecz ujrzał przed sobą kapryśną, brzydką kobietę — i zrozumiał, że został oczarowany przez służącą Katję.