To druga część serii zwanej „głupimi braćmi”, przedstawiającej kres samolubnego rodzeństwa, w którym siostra kocha kobiety, oraz brata i jego żony. Wyreżyserowany przez geniusza geniuszy Toshiya Ueno film, do którego scenariusz napisał Masahiro Kobayashi, kontynuuje opowieść o pełnej komicznych sytuacji nocy, podczas której kobieta i mężczyzna, oboje kierujący się pożądaniem, wikłają się w nieporozumienia. W centrum wydarzeń są brat, jego żona i młodszy brat. Po pogrzebie matki Ryosuke (Honda Kikuo) i jego młodszy brat Kenji (Ebata Hidehisa) wychodzą nocą do miasta, rozmyślając o pustce i samotności. Tymczasem Haruyo (Hazuki Tae), żona Ryosuke, kobieta skupiona na mężczyznach, wymyka się z domu, spotyka dawnego chłopaka z liceum w gospodzie z gorącymi źródłami, w której pracuje, i odnawia z nim dawną znajomość.