Na podstawie In a Grove Ryunosuke Akutagawy. Akcja rozgrywa się za panowania cara Aleksandra II. Dama dworu opowiada cesarzowi w jego sypialni metafizyczną historię o trzynastowiecznym księciu, który ginie w lesie w tajemniczych okolicznościach. Postacie z baśni, które były świadkami jego straszliwej śmierci, przedstawiają własne wersje wydarzeń, stopniowo rzucając światło na to, co naprawdę się wydarzyło.