Hollywood, rok 1926. Rudolph Valentino, ikona hollywoodzkiego kina niemego i pierwszy symbol seksu, jest u szczytu kariery i promuje w Nowym Jorku swój najnowszy film „Son of The Sheik”. Po premierze, w pokoju hotelowym, Valentino, opuszczony przez żonę i przyjaciół, nagle pada, ogarnięty ostrym bólem brzucha. W szpitalu przechodzi operację z powodu pękniętego wyrostka robaczkowego i zapada w śpiączkę. Błąkając się w głębinach swojej podświadomości, ogląda własne życie niczym film wyświetlany na ekranie pustego, tajemniczego pałacu kinowego — magicznego portalu między życiem a wiecznością, między rzeczywistością a iluzją.