To ballada o miłości, nienawiści i poszukiwaniu drogi wyjścia z samotności. To dramatyczna opowieść o dziwnym garncarzu Martinie Leapsie, zwanym Dragonem, którego mieszkańcy wioski podejrzewają o sprowadzanie klęsk żywiołowych. Wskutek fałszywych oskarżeń stracił żonę, dom i wolność. Po latach wraca do rodzinnej wioski. Ryzykując własne życie, ratuje stado krów przed pożarem lasu na wzgórzach. Jednak nawet ten bohaterski czyn nie pomaga mu odzyskać przyjaźni miejscowych.