Petersburg 1917. Linia frontu światowej wojny każdego dnia zbliża się coraz bardziej; ludziom doskwiera głód, martwią się i są rozgniewani. W lutym car zostaje obalony. Wielu artystów wpada w euforię: rewolucja! Wreszcie wolność? Nie. Od października bolszewicy rządzą samodzielnie. Co w czasie tej gwałtownej zmiany władzy robili poeci, myśliciele i awangardziści tacy jak Maxim Gorky i Kazimir Malevich? W filmie pięcioro z nich wyskakuje ze stosów książek reżysera jako animowane wycinanki. Wypowiadając własne, zarejestrowane słowa, uczestniczą w salonach, komitetach i ulicznych zamieszkach.