To druga opowieść z serii przygód dzielnego wojownika Ilji z Muromia. Tym razem zmierza on w stronę miasta Kijowa i po drodze dokonuje wielkich i małych czynów. Przybywając pod bramy miasta Czernihowa, Ilja odkrywa, że nad miastem krążą czarne wrogi. Po rozprawieniu się z nimi Ilja Muromiec spotyka miejscowych, którzy proponują mu zaszczytny urząd wojewody. Bohater odrzuca jednak tę propozycję, ponieważ musi ruszyć w stronę Kijowa i walczyć ze złymi duchami.