Bezemocjonalny, powściągliwy poemat filmowy, którego akcja rozgrywa się na zimnych i ubogich przedmieściach Teheranu. Mężczyzna zostaje zwolniony, a brak perspektyw na przyszłość skłania go do podjęcia decyzji o szukaniu szczęścia za granicą. Zostawia żonę i dziecko, a przez długi czas nie ma od niego żadnych wieści. Wtedy pojawia się nieznajomy, mechanik samochodowy szukający pracy. Atrakcyjna samotna matka nie potrafi oprzeć się jego zalotom. Bardzo subtelnie rozpoczyna się walka, odzwierciedlająca zmagania całego pokolenia młodych, pełnych wątpliwości Irańczyków, którzy być może chcą opuścić kraj, lecz nie bardzo wiedzą, jak zacząć.