Gregory jest zakochany w karnawałowej masce. Co roku jej szuka. Przyjaciele się z niego śmieją, ale on jest romantycznym skazańcem. Luisette jest transwestytą poszukującą czułości. Spędzają razem noc pełną namiętnej miłości. Następnego dnia Gregory zabiera Luisette na charytatywny mecz piłki nożnej, w którym jego przyjaciele występują przebrani za kobiety. Gdy Luisette gra, Gregory się w niej zakochuje. Luisette urzeka go swoją szczerą miłością.